Bu, bir türlü kavuşamayan iki sevgilinin trajikomik öyküsüdür. Yanaşma oğlu Şener (Şener Şen) köy ağasının (Üstün Asutay) kızı Müjdeye (Müjde Ar) sevdalıdır. Kaya da (Necati Bilgiç) Müjdeye tutkundur ve sürekli onu izler. Kızını Şenere vermeyen ağa, Kayanın ihbarıyla kaçacaklarını öğrenir ve Şeneri rüşvetle vazgeçirmeye çalışır. Paranın ağanın yüzüne geri fırlatılmasını görmeyen Müjde elinde parayı gördüğü Şenerden ayrılır. Şener köyü terkeder ve geldiği İstanbulda sesini beğenen gazinocular kralı (Uğur Yücel) tarafından meşhur edilir. Müjde de düğün gecesi İstanbua kaçar, yolda tecavüze uğrar ve randevu evine düşer. İsmail (Tarık Pabuççuoğlu) aşık olduğu Müjdeyi bu hayattan kurtarır. Sonradan gelen annesi (Doğu Erkan), Müjde ve İsmail, Şenerin çalıştığı gazinoya gider. İz peşindeki Kaya da arkalarından... Gerçekler anlaşılınca Şener ve Müjde barışır. Evini öğrenip gittiğinde Kayanın kendisinden önce gelip öldürdüğü İsmail in cesediyle karşılaşır. Müjde onu katil sanır ve Şener hapse düşer. Gazinocular kralı, meyhanede şarkı söyleyen Müjdeyi de ünlü yapar. Hapisten tünel yoluyla kaçan Şener gazinocular kralı ile gördüğü Müjdeden ayrılır. Çöllere düşer, kör olur. Kendisine hemşire kılığına girmiş Müjde bakar. İkisine araba çarpar. Şenerin gözü açılır, bu kez Müjde kör olur. Kayanın yerini haber verdiği Şeneri gazinocular kralının adamları vurur. Şener ölmemiştir ama hafıza kaybına uğramıştır. Onu ölü sanan Müjde üzüntüden alkolik olur. Belleği yerine geldiğinde Şenerle Müjde nikah masasına oturur. Kaya, inadından vazgeçip nikah tanıkları olan gazinocular kralını öldürür, Şener de Kayayı... Yine ayrılmak zorunda kalırlar. Bu aksilikler yaşlılıklarına dek sürer ve kavuşamadan ölürler. Öbür dünyada birleşeceklerdir ama, Kaya orada da onları beklemektedir...